劉備毫無思緒只好求助雷婷，雷婷冒險與劉備相見並告訴定軍山就是黃巾高校的秘密農改場。劉備將情報告訴王允，王允命曹操指揮救出貂蟬。五虎將前往定軍山農改場，關羽一招打敗牧人庄，而趙雲也輕鬆擊敗風塵味三俠，馬超利用神技也將管亥擊敗。
五虎將闖進定軍山卻中了麻瓜毒氣，幸好黃忠呼吸慢才救出眾人。關羽一行人來救貂蟬卻撲了個空，原來呂布先行一步。正當王允著急之時貂蟬現身，貂蟬後媽的計劃落空被王允驅逐。而救出貂蟬的功臣呂布受到王允嘉獎，劉備驚訝不已，關羽卻十分吃醋。
在同學的慫恿下，貂蟬講述自己被呂布救下的經過，她被呂布傲人的英姿吸引。張飛偶然發現呂布鬼鬼祟祟，他和趙雲等人故意刁難呂布被關羽阻止。關羽決心變強這樣才能吸引到貂蟬，曹操得知後將義冢五功秘籍交給關羽，關羽日夜鑽研其中奧秘。
呂布和貂蟬越走越近，關羽很是懷疑。張飛、馬超和黃忠故意戲弄呂布，結果呂布輕鬆化解，貂蟬得知對張飛冷嘲熱諷。三兄弟氣不過找呂布決鬥，然而三人齊力都無法打敗呂布，幸好趙雲及時趕來，大戰一觸即發，貂蟬等人得知急忙趕來。
