元月最大盛事─股王大立光11日召開法說會、權值王台積電的法說會緊接著在18日登場。這是台股指標股今年頭二場法說會，不僅為台股法說季揭開序幕，雙王對本季、乃至全年的營運展望如何，將牽動機構法人資金，直接影響台股後市。


大立光昨（3）日股價下跌2.59％收4,145元，反彈氣勢似乎受阻，美系外資分析師說，大立光即將公布去年12月營收，考量公布去年11月營收時曾指出「12月應較11月稍差」，研判昨日的賣壓為率先調節。但值得考慮的問題在於，大立光短線營運壓力已廣為市場知悉，利空出盡的機會浮現。


統整外資圈對大立光法說會提出的四問，包括：一、蘋果iPhone X第1季的拉貨狀況。二、競爭對手是否瓜分高階鏡頭市占？三、雙鏡頭今年的滲透率。四、鏡頭規格持續升級，大立光目前高階鏡頭良率為何？


大立光通常不評論單一客戶狀況，針對蘋果新機的銷售狀況，野村證券科技產業分析師李佳伶認為，大立光先前預示去年12月營收將月減，主要就是受需求面影響，此狀況恐怕會延續三個月左右，但好消息是，大立光營收趨弱並非因為市占流失所致。


根據外資圈對大立光2018年每股純益預估約300元估算，現階段本益比已降至15倍以下，就看投資價值浮現後，資金回頭追捧態度如何。


外資對台積電看好的共識度，比大立光來得一致許多，大和資本證券半導體產業分析師徐禕成最新將台積電投資評等從「中立」調升為「優於大盤」。


大和資本的觀點是，人工智慧（AI）浪潮興起，高效能運算（HPC）處理器未來幾年的需求極為可觀，台積電站在產業最受惠地位，沒有悲觀的理由，推測合理股價則從237元，拉高到260元。


外資圈對台積電在法說會上的疑問，則將聚焦在：一、7奈米製程目前進度如何？二、加密貨幣帶動的商機約可額外貢獻多少營收？三、有意投入先進製程的客戶數量是否增加？四、智慧型手機需求狀況與對台積電的影響。

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